Сопровождение проекта по улучшению транспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге


Правовое сопровождение в рамках проекта включало консультирование при подготовке к участию в конкурсных процедурах, разработку предложений касательно условий концессионного соглашения, сопровождение конкурсных процедур и юридическое сопровождение проекта до момента финансового закрытия.
В рамках проекта было проведено размещение концессионных облигаций в сфере общественного транспорта. Линия права сопровождает размещение на ММВБ неконвертируемых процентных документарных облигаций классов А1 и Б ООО «ТКК», в том числе обеспечивает подготовку решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, сопровождение процедуры регистрации и размещения ценных бумаг.
Опыт размещения обеспеченных облигаций для целей финансирования проектов ГЧП является единичным (второй случай выпуска в России такого инструмента), а для проектов в области общественного транспорта уникальным. Условия выпусков структурированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту владельцев облигаций старшего транша, в том числе посредством залога прав из концессионного соглашения, применения механизма залогового счета, а также субординации младшего транша.