Наши услуги включают:

‍

• анализ существующей системы корпоративного управления Компании и действующих внутренних документов в связи с подготовкой к IPO, выработка рекомендаций кас. изменений в системе корпоративного управления, внутреннего контроля и прозрачности, как с точки зрения обязательных требований законодательства РФ и биржи для получения листинга, так и с точки зрения практики рынка и ожиданий инвесторов;

‍

• подготовка эмиссионной документации, включая проспект ценных бумаг;

‍

• сопровождение процесса заключения договоров с биржей и НРД в целях листинга и принятия акций на обслуживание, а также подготовка форм для подачи на биржу и в НРД;

‍

• подготовка проектов сообщений о существенных фактах, подлежащих раскрытию на всех этапах IPO;

‍

• взаимодействие с Банком России, биржей, НРД, банками-организаторами IPO, аудитором, налоговым консультантом, PR-агентством по правовым вопросам;

‍

• выдача юридических заключений по российскому праву, стандартных для практики IPO.

‍

Данное IPO предполагало стать одним из крупнейших на российском рынке за последние 10 лет. Структура IPO подразумевала первичный листинг глобальных депозитарных расписок на акции иностранного эмитента только на Московской Бирже.