Сопровождение Банка в связи со сделкой по предоставлению финансирования трех инвестиционных проектов в области ТКО
Команда
Сопровождение Банка в связи со сделкой по предоставлению финансирования в целях реализации трех инвестиционных проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Сопровождение Банка в связи со сделкой по предоставлению финансирования трех инвестиционных проектов в области ТКО
В рамках проекта Линией Права осуществлена:- разработка структуры сделки, а также подготовка правового меморандума о рисках разработанной структуры сделки и рекомендаций по их минимизации;- проверка и доработка эмиссионной документации по облигациям Публично-правовой компании "Российский экологический оператор" в интересах Банка как кредитора по сделке;- подготовка кредитно-обеспечительной документации по сделке: договор займа, договоры залога, договоры поручительства;- подготовка корпоративного договора между Банком, Публично-правовой компании "Российский экологический оператор", заемщиком и участниками заемщика в целях урегулирования их взаимных прав и обязанностей в рамках финансирования проекта;- подготовка соглашения о предоставлении опциона на выкуп прав требования по договору займа у Публично-правовой компании "Российский экологический оператор" в случае возникновения нештатных ситуаций по проекту.Команда Бюро разработала уникальную юридическую структуру финансирования проекта в сфере ТКО без предоставления банковского кредита.В целях минимизации рисков Клиента Бюро структурировало сделку с помощью квазикорпоративного договора и соглашения об опционах, которые позволят в случае возникновения нештатных ситуаций по проекту стать прямым кредитором.Кроме того, Бюро разработало уникальный механизм погашения облигаций в неденежной форме за счет уступки прав требования по договору займа на основании соглашения о предоставлении опциона. Данный механизм будет впервые использован в эмиссионной документации по проектным облигациям.Проекты, которые были профинансированы через разработанный механизм, являются одними из крупнейших инвестиционных проектов России в сфере строительства комплексов по переработке и утилизации ТКО.Разработанная Линией Права структура сделки и юридическая документация будет использоваться в нескольких совместных проектах Банка и его партнера.