Сопровождение IPO на стороне банка-организатора
Сопровождение публичного предложения акций (IPO) на сумму 145 млрд руб. на стороне банков-организаторов.
Наши услуги включают:
- консультирование банков-организаторов относительно изменений в системе корпоративного управления, внутреннего контроля и прозрачности Компании, с учетом практики рынка, ожиданий инвесторов и обязательных требований Московской Биржи и законодательства РФ для получения листинга, выработка приемлемых решений;
- проверка проекта проспекта ценных бумаг, подготовленного Компанией;
- проверка проектов внутренних документов, подготовленных Компанией, для целей листинга;- консультирование банков-организаторов кас. оформления договорных отношений между Компанией и банками-организаторами (в т.ч., соглашения об андеррайтинге, опционы организаторов), включая подготовку проектов таких документов;
- взаимодействие с ЦБ РФ, биржей, НРД, аудиторами, налоговым консультантом, PR-агентством по правовым вопросам;
- выдача юридических заключений по российскому праву, стандартных для IPO;
- юридическая проверка Компании для IPO и подготовка отчета о ее результатах.