В рамках проекта на этапе подготовки к IPO Бюро осуществляет:

‍

- разработку дорожной карты (графика) проведения реорганизации и контроль над соблюдением сроков ее реализации;

‍

- подготовку проектов корпоративных решений в рамках реорганизации и устава акционерного общества, которое будет создано в результате реорганизации;

‍

- подготовку проектов эмиссионной документации в рамках реорганизации;

‍

- анализ существующей опционной программы, по условиям которой ряд ключевых сотрудников приобрели (или могут приобрести) акции компании, зарегистрированной в иностранной юрисдикции;

‍

- выработку рекомендаций относительно возможных вариантов "релокации" опционной программы в российское право, включая способы предоставления ключевым сотрудникам акционерного общества, которое будет создано в результате преобразования, опционов на акции Эмитента;

‍

- подготовку юридически обязывающего документа, который будет подписываться с каждым участником опционной программы;

‍

- подготовку проекта акционерного соглашения между участниками опционной программы и другими акционерами компании, которое будет действовать до момента приобретения компанией публичного статуса.

‍

IPO позволит Клиенту привлечь денежные средства, необходимые для реализации стратегии развития. Это значимое событие на российском фондовом рынке, широко освещаемое в СМИ. Это одно из немногих IPO на российском рынке после введения полномасштабных санкций против российской экономики. Особенно важно, что данное IPO будет проведено высокотехнологичной IT-компанией.